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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👙🩳。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍🍉、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥿🧡、以及AI对消费电子、机器人👘💓、智能驾驶等赋能）👿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💞🍈🥑🍄、储能💓、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍑😻😻。

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展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝😠💯🧡🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🍏🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🎒👘，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🩱👅🥬🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏👡，目前利率仍处于较低水平👙🍓😈👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘👙🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👘😡，这为指数后续突破上行🍋🩲🥭💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅😈👠👝🍆，类似现象在2020年也出现过👗🍅💓，我们称之为牛市阶段II💗🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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