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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑👞🩱，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍏💋。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦💋🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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期货：7-9月👗，玉米现货市场处于新💗💞🍋、陈交替期🌽💛💝🍆，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强🍉💞🍉🍄，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🧅💕🍈，基差走强🧅🍒💌。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水🌽🥕🥭。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🩲🥬。7月初💗，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行🍌，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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