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近期A股科技板块强势反弹🍏💔🍑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍎😈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥒😈，流动性环境改善🍏🥿🥦🩰，全球权益资产价格上涨🧄🌽👿；另一方面💔💓🍓🩰，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥑👛💕，故近期美元资产回流🥕，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💯，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥥🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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7月(yue)增量资金或有望(wang)温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、6月(yue)25日深夜，泸州银行突然(ran)宣布(bu)，由于股东对(dui)该行非公开(kai)发行相关议案提出意见(jian)，该行董事会决定(ding)暂缓将非公开发行相关议(yi)案提(ti)呈年度股东大会(hui)等会议。

2、澳(ao)大利亚工业、科(ke)学(xue)与资(zi)源(yuan)部发布(bu)的二季度报告(gao)称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不(bu)确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资(zi)决策。