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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号(hao)和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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众议院和参(can)议(yi)院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

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事实上，机(ji)场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至(zhi)今闲鱼上仍(reng)有(you)不少商品打着“机场扣(kou)留品”的标签对外出售，如充电宝、化妆品、洗漱用(yong)品等等，而充电宝(bao)恰好赶上了这一(yi)波安全热点。

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双方谈估值🍌，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些🧅💛🩳，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中👚🤍，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🥾😻，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”👞🥔🥥🥬。

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1、展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👝，使得即将到来的中报业绩期👚🤬🧄🥾👙，在科技、消费💓💛🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠💌👞👗，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥒😻🍉🩳。在流动性和增量资金方面🥒💔，目前利率仍处于较低水平👿🍊，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🍆🍆🥔🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II🩲🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥥🍄，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

2、截至2025年6月27日🥾👗，宽基指数来看，上证指数💞💘、沪深300👘💕💘、中证500🤍👘、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👢💯。