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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈，半导体👝👄、光学光电子👚🩱、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌，如汽车、光伏、自动化设备等👙👚；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振💌💘、电商平台大促👝😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成💟🥻，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🌽😠，需战略性保持多头思维🎒🍒🍋👡。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💟👄🩱，恰是中期择机逢低布局的机会🍌💕。

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本周，基本面因子在各行业表现分化👅🥑🥾🥑🥾，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥬🩲💘、通信行业大市值风格显著🍅。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重(zhong)磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益(yi)谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解(jie)文物知识。

2、景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。