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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交(jiao)易的对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元(yuan)。勉强(qiang)给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本运营(ying)。交易(yi)之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表(biao)面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用一款产品换了(le)一家美国(guo)壳公司，首(shou)付款资金(jin)能否到位目前还存在不确定性。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌(die)，原(yuan)油市场月差结构，产业链利润以及各地(di)区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比(bi)可以看出最近半个月库(ku)存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油(you)裂解差(cha)利润回落(luo)，SC原油在最近几个交易日(ri)表现明显弱(ruo)于欧美油价(jia)，欧(ou)美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油(you)却在地(di)缘风险对供应的担忧消(xiao)退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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