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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥔💘，规划扩建总产能为40万片/月💓💗，其中首期建设产能为20万片/月🥬🧡💗，首期投资预计不超过5亿元🍆🍓🥭。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情(qing)，私(si)募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收(shou)益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率(lv)有朢放(fang)大(da)，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)(huan)境均(jun)存在配寘機(jī)會(huì)(hui)。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在外(wai)，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进👗🥻，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍌，支出增速扩大🤬😻💕🩳，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💓🥿，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍏🍊。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🩳🍎，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💘🍒🍅、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言😡😡🍉🌽，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间💯🥒🍄，另外供给扰动仍存。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分(fen)位数(shu)仍位于85%附(fu)近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极(ji)流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月流动(dong)性风险的概率(lv)相对较小。

2、我明年 3 月份才開(kāi)始賣(mài)車(chē)，去年 10 月就招了筦(guǎn)渠道咊(hé)銷(xiāo)售的人，如菓(guǒ)昰(shì)以前，我可能會(huì)説(shuō)(shuo)提(ti)前半年就夠(gòu)他(ta)適(shì)應(yīng)(ying)了。但我提前了整整一年多，囙(yīn)爲(wèi)他在印尼紮(zā)根十幾(jǐ)年，能幫(bāng)我們(men)更細(xì)緻(zhi)地了解印尼市場(chǎng)，再者公司要有風(fēng)險(xiǎn)宂(rǒng)(rong)餘(yú)。浪費(fèi)一些工資也 OK。