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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🩳🍍🥭😡🥕，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1👛。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰💗🩱🥒。

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从2017年到2019年，仅有4家消费金融公司获批筹建。其中，金美信消金(jin)，为首家两(liang)岸合(he)资的消费金融公司；中信消金，为首家信托系消费金融公(gong)司；平安消金，为首家保险系持牌消费(fei)金融企业。

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后续如何演绎💝👅？市场若要延续涨势🍍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭🥦；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈，更多采取观望🥕😈、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑🍑🩲，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“6月脉冲”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因(yin)是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报(bao)告(gao)中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率(lv)与万(wan)得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均(jun)是乐观因素占优(you)。

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1、過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前(qian)有(you)所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

2、綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度(du)仍在高位(wei)但AI産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)(lian)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金(jin)近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新(xin)消費與創新藥(yao)，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yu)ROE基(ji)本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具(ju)體(tǐ)而言，