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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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