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随着中东紧张局势缓解🩱💟，上周股市创下历史新高👙🥑👘🥔，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍍🍅💝💘，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局💋。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个(ge)维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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