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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥕、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥦🥦🍎👜、军工、商业航天💝👛🍏🩳、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😻👜🧄🍎。中期来看，成长股将迎来主线行情👞，需重点关注明年二季度🥔💞，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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证(zheng)监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并(bing)处(chu)以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何(he)东旭(xu)给予警告(gao)，并分(fen)别处(chu)以(yi)10万(wan)元(yuan)罚(fa)款。

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短期金融搭台，成长唱戏🍅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥿🥾🍑，稳定币主题💘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒💞💯。高股息资产中期估值重估是趋势🍆💞，待短期市场关注度回落后🍍，仍是配置机会👙。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业😡👜🍊🥾。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍍💋👞💛。当前，港股PB🥦、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👄🥿🩳，难言泡沫化💘🤬。