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行业层面，展望7月份🍍🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱🍋🍋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥥👡😈、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔🍓👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱💛🥿👜；2）中游制造领域😡👄🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚、自动化设备等🥕😠；3）消费服务领域🥑👅🥑，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促🍆😈💘👿、五一端午等多重假日**👿🍇🍇💛，有望延续两位数增长🍑💌，其中饮料乳品、农副产品、家电💋💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠🤬、电力💗🤬、农化制品🍅🍋🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰👗🍉，中报业绩有望边际改善。

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“我认为这反映出两点：第一(yi)，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不(bu)满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特(te)告诉雅虎财(cai)经。

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自 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)(diao)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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沙姆哈(ha)尼还强调，伊朗领导(dao)层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内(nei)就完成了对(dui)（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事(shi)先(xian)拟定的计划(hua)进行的，这(zhe)些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升(sheng)级或渗透行动的强(qiang)大能力。

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1、王青表(biao)示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美(mei)经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美(mei)围绕高关税问题的磋商过程复杂曲(qu)折，人民币汇(hui)率(lv)难(nan)以持(chi)续单边升值，谈判波折或冲击汇率。不过(guo)，下半年财政加力(li)、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固(gu)高质量发(fa)展基本(ben)面，还将(jiang)有力支(zhi)撑人民(min)币汇(hui)率，国内稳增长政策持续(xu)发力是稳汇率的最大确定性因素。

2、田希蒙：Wind数据显示🍅，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👿👢💝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍏💯🥥👙，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😈💓。