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上遊(yóu)(you)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産(chan)量的下滑，市場(chǎng)供需缺口(kou)趨(qū)(qu)于迴(huí)(hui)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度(du)進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力(li)。隨(sui)着(zhe)旺季(ji)的臨(lín)近、鋼材重迴增(zeng)産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩(xiu)復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)束(shu)后鋼材再(zai)次進入減(jiǎn)(jian)産週期，下遊剛(gāng)需(xu)的收縮(suō)將使(shi)得(de)硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情(qing)況(kuàng)，下半年硅(gui)鐵估值存在(zai)脩(xiu)復(fu)機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应💞👄🍎🥻🍊、海外流动性环境变化👘、增量资金及风格交易热度😈🥦🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡👚🥝😠🍓。具体来说🌽🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🥒。第三💯💗🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🍒🍄🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝🥑💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🎒，市场风险偏好整体回暖👜🍒🍇🤍。基于以上👜🍍😠🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：