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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏🍍。盈利方面🍉👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉💟、光学光电子🧡🥻、消费电子、运营商🥿🌽、软件等💕💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻，中报盈利或有改善🍆👞🥭🍎，如汽车、光伏、自动化设备等🌽👙👠；3）消费服务领域，如饮料乳品👄🍅💛、农副产品💕👘🍉🍋、家电、家具、饰品🍆👠😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👿🥦；此外贵金属、燃气、电力🧄🩳、农化制品💟🤍🍄😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬🩲🩱，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡🍇🍌，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥿、行业景气和交易等维度🥝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）、国防军工🎒、有色金属（工业金属👛😠、贵金属、小金属）💖🍉🍎👘、计算机等。

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1、美(mei)国一季度实际(ji)GDP年化(hua)季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)场(chang)预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对(dui)美(mei)联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

2、经济政策也非常关键🤍👡🍎，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👞，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍈🥒🍈。