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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證(zheng)500ETF、易方達(dá)(da)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰(tai)柏瑞紅利ETF、南(nan)方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)(zhan)據(jù)公(gong)募上(shang)半年分紅牓(bang)前十名中(zhong)的(de)七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能变化，小(xiao)微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳(wen)定性(xing)均处于偏强(qiang)区间，指标共振强度维持上行区间，超额(e)环境整体偏暖。对(dui)冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于(yu)产(chan)品建(jian)仓。展望下半年(nian)，我们仍看好指(zhi)增策略全年的配(pei)置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的(de)下行风险；中性(xing)策(ce)略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响(xiang)有限。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税(shui)政(zheng)策的(de)影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能还是要边走(zou)边看(kan)。如果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟(chi)，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要(yao)关注(zhu)7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过(guo)剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多在于矿价底(di)部(bu)。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿(kuang)价的底部，因为从成本(ben)和历史出矿价(jia)格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内(nei)亚矿石(shi)的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌(die)小幅(fu)回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于(yu)企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓(cang)单仍在去化且实际量级或低(di)于公(gong)布数量，需要关注仓单回(hui)升的节点(dian)。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由(you)于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。