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日银与日元：日银或不急于(yu)加息，一(yi)方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看(kan)，潜在(zai)通胀水(shui)平低于 2% 的背景下(xia)不存在落后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为(wei)日银加息的主(zhu)要依据，加(jia)息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美(mei)日利差维持 140-150 区间(jian)震荡(dang)。

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展望7月💝😻，市场可能会呈现指数突破上行👚🥿💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期👝👡👞，在科技、消费🍋🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🥾🥝🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬😠，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🩰🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👿👗🍅。

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截至2025年6月27日💔，宽基指数来看，上证指数🍋、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍓，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👗，深市港股通净流入148.92亿港元🥑🥿。