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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策(ce)的(de)转变，可能是(shi)针对资本市场快速(su)上(shang)涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯(xi)行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋(yang)船货有(you)补充(chong)预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉(ji)林石化预计新增5万吨(dun)/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预计8月重启，其(qi)余计划(hua)内检修装置检(jian)修天(tian)数主要集中在15-30天附近，下半年(nian)预计检修(xiu)装置数量明显减少。

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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度(du)明显加大。

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1、行业层面🍓🥿💯🍄，展望7月份🥒🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💝💌、光学光电子、消费电子、运营商💗🥕🥕👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善🍋🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕😈，如汽车、光伏💞🥒💛、自动化设备等🥝👚🥾；3）消费服务领域💝💘👅👜，受益于扩消费政策提振💓💖🥑、电商平台大促🍊🥾💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品💌💯🥿、家电、家具、饰品🍉🥿💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🥬😈👛、燃气😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、此外，资本市场还通过(guo)多项改革举措，为科技强国(guo)建设营造了良好的社(she)会氛围。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴(zui)论坛开幕式上发表主旨演讲(jiang)表示(shi)，近年来，证监会(hui)认真落实(shi)创新驱动发展战略(lve)，持续深化发行上市、并购重组、股权激励等(deng)领域的适配性改革，优化制度和产品供给(gei)，引导各(ge)类资(zi)源加快向创新领域集(ji)聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重(zhong)要支撑。