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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌💞🍅🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🥑🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻😈💗💓💗。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🥭🧄💔，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🍇🎒🍄，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👘，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行💌🍆🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👘🍅🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地🥑🧅💕、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林😡、托勒海特湿地🌽🍇👞、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、降息方面，美国(guo)总统表示应将利率(lv)控制(zhi)在1%或2%。国际清算银行认(ren)为特朗普对美联储(chu)利率决策的批评并不威胁其(qi)独(du)立(li)性。最(zui)新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不(bu)变的(de)概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降(jiang)息50个基(ji)点的概率为16.4%。