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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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有记者问：近日👡💞🤬👘，美方官员称🥒💛🥝，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥒，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💝👘，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👡🍈，严重破坏正常国际贸易秩序🍈。对此，中方一直坚决反对。实践证明💔，只有坚定捍卫原则立场👝🍄，才能真正维护自身合法权益。

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