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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种(zhong)因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓(huan)解，增量(liang)最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的(de)概(gai)率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资(zi)金持续流入的银行、保(bao)险；二是景气硬(ying)支撑的(de)领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房(fang)地产调(diao)控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性(xing)的两大驱动因(yin)素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧(ren)性与(yu)市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节机(ji)制影响(xiang)，未来2-3个(ge)月内其(qi)原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点(dian)，美(mei)国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季(ji)度欧美地区的航空(kong)与(yu)陆路出行高峰将提振交通(tong)燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美(mei)元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢(shu)则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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