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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🎒，新发偏股基金规模继续扩大👜🥝🥾💋💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕👙🍄👝；市场风险偏好有所改善🥥👝，融资资金净流入规模扩大👛👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝💕🍇👄，资金需求规模低位稳定🍌。6月主力增量资金方面😈💛，各类增量资金相对均衡🤬。

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對(duì)(dui)市場(chǎng)(chang)而言，恆(héng)指過(guò)去一(yi)箇(gè)月一直處(chù)(chu)于我(wo)們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)(qu)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入(ru)樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)(xu)已經(jīng)與去年10月初高(gao)點(dian)相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)(jin)一步樂觀也需要更多催化(hua)劑(jì)，更(geng)不用説(shuō)近期香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證(zheng)后(hou)已開(kāi)始(shi)邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等不確(què)定(ding)性需(xu)要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上文(wen)分析顯(xiǎn)示，新(xin)消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也(ye)非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)(bei)景(jing)下，短期流動性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)(tan)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉(zhuan)弱咊政(zheng)筴髮(fà)力延后，都不排除(chu)造成市場波動。囙此，我們建議(yì)，投資者可以①短(duan)期適(shì)度降低(di)倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年(nian)初已明顯降(jiang)溫(wēn)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續(xu)時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)積(jī)極(jí)地介入，以更低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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1、具(ju)体而言(yan)，比依股份在2024年年报中(zhong)披露(lu)，公(gong)司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已(yi)形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术(shu)和独创(chuang)工艺。其依(yi)托领先的几(ji)何光波(bo)导“二维扩瞳”技(ji)术和“分子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量(liang)消费级AR眼镜(jing)，为消费端带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品和解(jie)决方案，目前已应用在AR+AI智能(neng)眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作(zuo)为国内AR眼镜光(guang)波导模组生产规模最大的(de)供应(ying)商，理湃光(guang)晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建(jian)100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。