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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、首(shou)先从估值角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显。

2、成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)(he)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股(gu)份大(da)漲7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲(zhang)4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。