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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印(yin)尼雨(yu)季延續(xù)使得(de)鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞(sheng)水(shui)維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生(sheng)産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持(chi)穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛(mao)盾有所(suo)改善，市場(chǎng)成(cheng)交價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chan)量衕(tòng)(tong)比整體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下(xia)排産或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💟，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🍅🩱，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍉🥿🧡🩳🥾、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💯👛🍒💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍒😡🩰👚，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😠🍎😈。

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1、▶ 结合工业企业盈利💞👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🍅👢🥔；2）中游制造领域👿🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💋💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭👗、家电、家具🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、目前，中国的金融数据持续回暖(nuan)，整体宏(hong)观流(liu)动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融(rong)资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济(ji)边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金(jin)融条件。