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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍆。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🥕🩳🍋🥑，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍍💟🍓。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🍏，但由智能手机产业所引领的TMT板块👚😡🥾，如消费电子🍑🥾、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👄🩰👗，不过在中美贸易摩擦背景下🍄👘💛，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体👙🍑👙、电子与新能源等走强🍇🍍。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年👞💗，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍋💔👘👞。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💞。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥑💝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥬👙😡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💯🌽，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋👠👙👙、风电、储能、氢能、核电）💖🍅😡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子(zi)有单季度(du)营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍍👄🍉，中证500上涨3.98%🥬👛💟💌，中证1000上涨4.62%💌💖，创业板指上涨5.69%💌💟，北证50指数上涨6.84%👢😠🧅。