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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👄💘🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏🥒；市场风险偏好有所改善💕🍍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆；IPO发行规模小幅回落👞💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄👚，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥕，行业类ETF也有望继续活跃。

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6月美联储决定继续将联(lian)邦基金目(mu)标(biao)利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内(nei)两(liang)次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官员人数增加了(le)3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息(xi)2次(ci)的(de)为8人，显示出美联储内(nei)部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要(yao)经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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