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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们👅，一边开始下午的麻将局👝🤬🥒，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了🧡。

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供给趋增：由于矿端有增量🥾💟，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍄🍊💛，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍌💝🥑。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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美联储首选的通胀指(zhi)标最(zui)新(xin)数据反(fan)映了部(bu)分此类担忧(you)。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目(mu)标。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💋👡🍌🍈，发布于2013.12.26💋。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🌽🥻💛🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👿👠👢，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥭🩱。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👚🥭🥕🩱，适宜平衡型（C3）及以上投资者💔🍉💓，适当性匹配意见请以销售机构为准😠🎒💗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💯💝、评论、预测、图表、指标🧡👿😡、理论👚🍇🌽🥒💌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🧅，本文中的任何观点🍄🩳、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥑🍎🍄，基金投资需谨慎👝💔🍌。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥻👄，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👞💛🍅，如VCSEL🥒💓🍋👄👠、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🩳🥾、WiFi 模块产品可发挥控制🍎、感应👅💕🧅👠🥔、无线连接功能🩳。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍏👝💓🍊，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👞👗💋，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👄👢👚🩲，处于性能和良率提升阶段。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👅👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚👡，善用赔率思维🥦💯，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍊👿。