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三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏好(hao)形(xing)成压(ya)制(zhi)。 四季(ji)度美国(guo)经济压力加大，若美联储降息(xi)预期(qi)兑(dui)现，则可能在流动性层面存在(zai)对 风险资(zi)产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美国弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截(jie)止期(qi)也是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外(wai)市场仍可能出现较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👿🤍🥑🍇。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍊💕、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍈🧅🍒💌，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰🥒🥒。在模型性能提升上💔🍑👜💘，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👚🥥，同时显著降低成本🍄🍏；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍉💕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩱🥭👅💖，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍏、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍏👠👝。

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1、“7月市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期(qi)，科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。”招商证券指出。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。