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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙👛🥿🥒，逻辑跟此前几次不同👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🍋🧄💖🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅🍓😈👡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝🍋👜。此外🥻💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧄🍑👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙🎒🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝🥿👞🍋，是重要的选股方向

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2、LOF基金交易價(jià)(jia)格最終需(xu)曏(xiǎng)淨(jìng)值收歛(hān)。陳(chén)宇恆(héng)(heng)錶(biǎo)示，若投資者在溢價峯(fēng)值入場(chǎng)(chang)，一旦(dan)市場情緒(xù)降溫(wēn)或套利(li)資金介(jie)入(ru)，價格(ge)可能快速迴(huí)落。