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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🥻，成长价值或相对均衡。具体来说💓🥿💕，第一，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄👙，对短期市场或有扰动💯👞💘。第三🍇💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🧅🍄🧡，加力实施增量政策”👘💖🍒🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥👡🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💕🍍👿🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞👡💕。我们参考工业企业盈利👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞。结合中观景气、盈利能力💟、筹码分布🥒👄👡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯🤍、医药生物（化学制药）、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属🩲🧅💕👚、小金属）、计算机等👞🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👝👞🥿👜、创新药。

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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名🍄👚👡🍈🥒。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日🍇，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

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他没公开回应过，也不再在(zai)媒体(ti)里露面。他对这(zhe)些(xie)指责(ze)不满，“创始人最大的心态就是公(gong)司成了你也(ye)成(cheng)、公司挂了你什么都不是，谁(shui)会去做对公司不利的(de)事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他(ta)关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是(shi)掩(yan)饰(shi)”。

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本周👝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥭🍈、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💞👘🍑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤍👢。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍇💕。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著😠🍍。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在(zai)美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🤬🤬👛🩱，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🩲😡，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍅🥻，最终持股53%👛🥔🍉。