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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大(da)豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧(jin)张，全球(qiu)油料压(ya)力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需(xu)均报以乐观期待。目前(qian)看(kan)，供(gong)应端面积基本如(ru)期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度(du)急(ji)需(xu)更(geng)多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好(hao)，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售(shou)周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预(yu)期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比(bi)增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价(jia)格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💕💟，6月重要政策约148个。具体来看🍋💖，1）总量政策方面😈💘，促消费相关政策延续发力🥑，重点关注以旧换新👜🩳💯🥥、文化旅游消费等领域👝。其中🥦🍆🧡，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍒🥝🍍，证监会🍊🥭👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥾🩰😻，医药生物等持续发布。