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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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由于库存指向仍相对悲观🍈👜，油价下半年存在中枢继续下移的压力🤍💌，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👝，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💖🥔。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩👠🩰，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥝💯👢，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会😡🥑🍏🥭。

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1、曾大爷85岁，他(ta)的病情一度愁坏(huai)了(le)家人(ren)：肺部感染(ran)严重，虽有好转，但(dan)还得长期卧床、借(jie)助呼吸机呼吸。“儿(er)女都在外地，我快(kuai)80岁了，体力实在跟不(bu)上(shang)。”老(lao)伴赵婆婆说。

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