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1、供应(ying)：2025年上半年尿素行(xing)业新投产能350万吨左右，目前个别装置(zhi)稳定性仍有待提(ti)升(sheng)，但产能增(zeng)量已(yi)带动尿(niao)素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨(dun)，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减(jian)缓(huan)尿素供应提升速度。9月之(zhi)后尿素日产有望(wang)继续向上突(tu)破21万吨。11月中旬之后气头企业将进(jin)入季节性限(xian)产周期，但预计供应水(shui)平下降幅度有限(xian)，日产也仍将保持同比最高位(wei)。另外需注意的是，近两年西北地区产能增(zeng)量较大，下半年一旦西北货源流向中(zhong)部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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这种(zhong)不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用(yong)汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸(mao)易的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的(de)不(bu)确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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美债：收益率延续下(xia)行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓(huan)和，油价下跌，周(zhou)中美国(guo)经济硬(ying)数据走弱，美联储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗(lang)普提前宣布影子联储(chu)主席具有可能性。短端利率下行，长短端(duan)利差继续走扩。

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有券商人士(shi)分析称，此次(ci)直接收购福(fu)可喜玛控(kong)股权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心(xin)元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器的核心构造(zao)元素(su)，其需求也呈现快速增长。

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1、货币政策在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效(xiao)应，市场见底往往(wang)是经历了(le)连续货币政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息(xi)之后。

2、許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的市(shi)場(chang)震盪。