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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧡🥻，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👝，军工订单逐步放量👜💟💯👅😈，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🤍🩱；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👝🍋💝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👠👡👘🩲。以旧换新政策效果持续显现👝🍉🍓，消费品制造业其他家用电力器具制造💖🍅👘、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💕🤬😡，必需消费稳健增长🥬，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👅💛🍊👘。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定(ding)的季节(jie)性(xing)，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理(li)、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

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短期金融搭台💕🍎👢，成长唱戏🥻👢。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍💛，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒😈。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩱，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥻💓🎒🍌，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🩰🥔、稀土和国防军工💟👗💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距不大。市(shi)場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶(biao)現較好。

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2、展望后市，上(shang)周五晚间央行公布了最新的(de)货币执行(xing)报告，结合周内发改委会议，后(hou)续政策稳步(bu)推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行(xing)的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观(guan)察资金(jin)情绪(xu)变化。