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总结来看，政(zheng)策的“有限(xian)发力”与科技和新消费等新增长点(dian)的“局(ju)部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但(dan)也难(nan)以转化为全局性的修复(fu)。对市场和资产而(er)言，过剩(sheng)流动性(xing)的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性(xing)行情。这种行情(qing)在历史上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持(chi)高成长性的新兴产业(ye)发展(zhan)，国内移动互联(lian)网领域投资高速增长，因此虽然指数整(zheng)体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如(ru)消费电(dian)子、计算机与(yu)传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低企业杠(gang)杆率(lv)，不过(guo)在中美(mei)贸(mao)易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成(cheng)长板块，如半导体、电子与新能源(yuan)等走强。

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但是，市场真正(zheng)能够有(you)效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化(hua)。从历史来看，市场有效(xiao)突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力(li)量。重要(yao)的信号都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯(wei)一一个例(li)外(wai)是(shi)2015年(nian)，进入牛市阶段II完全(quan)是(shi)杠杆资(zi)金趋势的自我强化或者(zhe)正反馈。

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从中(zhong)长期角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础(chu)设施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加。

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2、本周市场各(ge)指数全面上涨(zhang)，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨(zhang)5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。