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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石(shi)燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止(zhi)煤炭、停止新(xin)化石燃料项目(mu)，以及将补贴转向清洁能源(yuan)设定明(ming)确的时间表。

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在特朗普的大力支持下👿，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍍💞💌，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💋，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的(de)状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边(bian)际来看，6月开(kai)始，外(wai)需(xu)和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种(zhong)预期。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请😻🧡，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💋🍅👡。从基本面的角度来看🍍👅🍅💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🩲，在科技🤬🥒🍈、消费💯👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍓🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👚🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在👛🥿🍑🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖💗💛，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🥔，7月科技风格占优的可能性较大😠👅🍈。

2、其二👝🎒🍄🥦，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👝💋。截至今年一季度末🍄，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👜👘🍇。5月8日🩲🌽💔🧅😠，Vor Bio公司还裁员95%👝💓，还剩8个人维持基本运营👠👚🍑👡。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看👗🍊🧡，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🧡💕🥦🥒，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍎。