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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥔👅🍈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥿🥬💞、新能源替代等👗🩰👡，销量边际改善👚🥿🍎，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💞🎒。制造业智能化改造需求持续释放👙💗🥑🩱👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥒🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍅。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👅🍎🍓，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复😠👡，二季度盈利有望改善🍋。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥭🍑💌，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍆，成本下降驱动盈利改善🧡🍄。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定(ding)书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师(shi)事务所，4份是处罚会计师事(shi)务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元(yuan)。

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1、短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好(hao)。

2、陈健玮：上半年🧅🧡，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥿🍊🩲💝，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🩲👛👝👛，叠加“以旧换新”政策提振了内需😡；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍅、创新药加速出海💝🥿、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👛🎒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥿👚，进一步支撑市场表现。