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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情🌽💟，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高💔🥻🍓👿。

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后续如何演绎👙👛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥑🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍌。战略上我们保持看多👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒🍍💋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡😠🥝👘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛👄🩱🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑💟😠🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏🍊🩲🍊；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑👜，更多采取观望👘💞、被动跟随策略🤍🎒💕，而非主动流入😻💝💗👠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥝🍈😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻💯。

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哑铃配置仍(reng)是主旋律(lv)：配置(zhi)视角(jiao)，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部(bu)企业(ye)业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交(jiao)额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘(pan)的配置。

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1、其他公司(si)也在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑石集糰(tuán)(tuan)對(duì)(dui) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司(si)在地中海地區(qū)擁(yōng)有(you)數(shù)十傢(jiā)酒店，其(qi)中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)(wu)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)(jiang)從(cóng)希臘起步(bu)。

2、杨柳曳表示，寿险公(gong)司在(zai)健康险(xian)领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重(zhong)疾险杠杆降低，客户对医(yi)疗品质的需求提升，促使险(xian)企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨(yang)柳曳指出，中端(duan)医疗(liao)市场在“医改”背景下逐渐显(xian)现需求，寿险公司应重视中端(duan)医(yi)疗布局(ju)。未来，健康险(xian)应以中高端医疗、特(te)定疾(ji)病医疗为核心，以特(te)药医疗险(xian)为突破口，注(zhu)重产品研发专(zhuan)业度和医疗资(zi)源整合，从“保(bao)健(jian)康人”向“保人健康”转变，这(zhe)既是挑战也是机遇，将推动(dong)寿险公司产业(ye)布(bu)局和服务布(bu)局的革新。