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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周全市场股(gu)票(piao)池中，Beta因子和流(liu)动性因(yin)子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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据知情人士透露，今年春天🍍👡💞，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示😻👄💓，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行(xing)为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会(hui)选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃市(shi)場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)催化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資金或(huo)正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消(xiao)費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)(rong)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中(zhong)報(bào)季(ji)的話(huà)題(tí)(ti)，指數(shù)型機會可能還需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情(qing)邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三(san)季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉(zhuan)曏科(ke)技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新(xin)消費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會的重心(xin)。

2、如何把握化工板(ban)块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业(ye)主题指数，全面覆盖化工各(ge)个细(xi)分领域。其中近5成仓位(wei)集中于大市值龙(long)头股，包括万华化学(xue)、盐湖股份等(deng)，分享强者恒(heng)强投资机遇；其余(yu)5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥(fei)等(deng)细分领域龙头(tou)股，全面(mian)把握化工板块投资机会。场外投资者亦(yi)可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块(kuai)。