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1、国(guo)星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块(kuai)产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同(tong)客户不同需求和产品定(ding)位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。