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权重股中三星电子下跌0.58%🥕🍈💋，SK海力上涨3.08%👚🤍🌽🍇。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%🍑，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%💝🍆👛。现代汽车上涨0.98%🥬🩳，起亚汽车持平0.00%💘🍌😠😈💋；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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从个股来看，本(ben)周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大个股依次(ci)为(wei)汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和(he)藏格矿(kuang)业（64家）。

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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰(tai)量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄(ji)存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續(xu)對(duì)蛋(dan)價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖(zhi)進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補(bu)欄意願(yuàn)下降(jiang)、淘汰意願增加。若(ruo)未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供(gong)給壓力形成一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋(dan)儲(chǔ)存(cun)，貿(mào)易耑備(bèi)(bei)貨(huò)意願下降，進入需求(qiu)淡季后，需求(qiu)耑對蛋價亦形成(cheng)利空，蛋(dan)價跌至低(di)位(wei)區(qū)間(jiān)后，低位(wei)震盪(dàng)。根據需求的季節(jié)(jie)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)(die)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)(qing)節日需(xu)求(qiu)，鷄蛋進入需求旺季(ji)后，需求將對蛋價(jia)形成利多。然而(er)攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的(de)壓力(li)，預計(jì)(ji)旺季蛋價高點(diǎn)(dian)低于去年衕(tòng)(tong)期。后期(qi)重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求(qiu)耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥝🩰🍉👠🥦；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😠🍋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍓🍄🍍🍉；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👞🍎、5月家具零售同比增速均超20%🍎🍓👞💗💞，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍅🍋，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💗。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👢💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💘🍄、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、“市场开(kai)始关注一(yi)些更积极的(de)增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提到了特(te)朗普总统的税收法案最终通过(guo)、放松监管的举措以及(ji)预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充道(dao)。“但在此过程(cheng)中(zhong)肯定会有一些考验。”