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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上(shang)陞至1494億元。

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