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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减(jian)持(chi)规(gui)模较2025年5月(yue)前(qian)值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解(jie)禁(jin)规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到(dao)2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱👙，财政指数的发力和消费的韧性👝🩰💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦👜👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻。上半年🍇🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🍆👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👗，7月科技风格占优的可能性较大💟🍆。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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