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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💌😈🥑、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😻🩳🍍🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👗🥑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💋💛。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程🥥，当年共有6家消费金融公司获批筹建🧅😻，包括重庆小米消金🩰、重庆蚂蚁消金等。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖👙🤍💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥝🍒。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍅👢🥔。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍈🎒💯，反之表示抱团正在瓦解。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💝👘；军工军贸预期升温👅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。