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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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随着中东紧张局势缓解🎒，上周股市创下历史新高👘💞，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億(yi)元6箇(ge)月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月(yue)25日開展(zhan)3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼(ji)續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性(xing)需求，主動呵(he)護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近(jin)月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續維持寬鬆。

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2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较(jiao)2024年上半年增长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若(ruo)从分红榜前十名来看(kan)，则有七席(xi)由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为权益(yi)类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪录。有业内人士指出(chu)，下半年公募基金分红热情有望延续，分(fen)红总(zong)额或超越去年，但也(ye)需要(yao)注意外部环境变化、宏(hong)观经济形势波动等风险因素可(ke)能(neng)导致部分基金分红规模不及预期。