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據(jù)沙姆哈尼(ni)稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)到(dao)，美國(guó)(guo)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非(fei)真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗(lang)國內(nèi)營(yíng)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊(yi)朗人民確(què)實(shí)(shi)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗(lang)人(ren)民在(zai)衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

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进入7月后🍋🌽🥭🩱，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💛🥔、增量资金及风格交易热度🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅😻。具体来说🥿，第一💕👢👅🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏，大盘风格略占优👅🍏。第二👡🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏🍅🍆，关注7月政治局会议的表述变化🌽👅🥬。第四🌽，市场交易和增量资金层面👙🩳🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑🥒👡🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒💔👞。对7月的风格指数推荐如下：

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