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噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)(qi)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行(xing)的基礎(chǔ)設(shè)施(shi)項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)(sun)城市貝倫擧(jǔ)(ju)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大(da)會（COP30）。

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市场在经(jing)历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市(shi)场行情的主要就是政策(ce)或者外部环境的变化。政策主要包(bao)括(kuo)资本(ben)市场政策、货(huo)币政策和经济(ji)政策。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍👗，财政指数的发力和消费的韧性😡🧡🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🥝💛、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🩳，资产荒趋势依然存在💔🍓🧅💟。上半年😡🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍👢🥻💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡👠💋，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大👿🥒🍈。