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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定💔。另一方面💯😠🍉，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍇🍌，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日💟🍍，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍒，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评，探索建立组织生活年初计划、年底评估问效制度💛👠，确保每次活动都有实质内容、取得实际效果🥻🌽👚🩳；

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流(liu)入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。