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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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坚持犯自己犯过的错误的人也(ye)不用(yong)太(tai)不(bu)高兴啊，至少股市上85%以(yi)上(shang)的人是这样的。有人(ren)陪总(zong)是一件(jian)不错的事情。（2012-06-26）

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