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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分(fen)新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整体(ti)仍(reng)需修复、但结构(gou)有亮点(dian)的宏(hong)观环境，这些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股(gu)，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突(tu)破(po)了(le)传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为(wei)判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近(jin)期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合(he)理。

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1、我们以股东大(da)会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之(zhi)十(shi)二》）

2、如何看待今年(nian)上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情(qing)况如何？展望下半年，港股(gu)市(shi)场行情将(jiang)如何演绎？哪些行业投(tou)资(zi)机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富(fu)基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通(tong)精(jing)选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通(tong)互(hu)联网ETF基金经(jing)理田希蒙、博时基金境外投资部基金经(jing)理(li)赵宪成、汇丰晋(jin)信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺(nuo)安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年(nian)港(gang)股市场行情和投资(zi)机会。