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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面(mian)，由于我(wo)国集成电路(lu)对美出口依赖(lai)度较低，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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